Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Transmission de patrimoine, défiscalisation, assurance vie, retraite, plus de 10 ans d’expérience en région PACA pour optimiser votre patrimoine privé !

Votre situation professionnelle, fiscale, matrimoniale évolue... Il doit en être de même pour votre patrimoine.

Si vous êtes au début de votre réflexion, nous vous aiderons à prendre les meilleures décisions combinant votre situation actuelle, vos motivations (défiscalisation, prévoyance, sécurité, création de capital, retraite...) et vos moyens.

Si vous avez déjà un patrimoine, il est possible de le diversifier, de l'optimiser. En fonction des nouvelles stratégies qui sont les vôtres, de l'évolution de vos moyens ou des changements importants dans votre situation professionnelle ou familiale. Les lois ont évolué, les produits financiers également.

Que vos motivations soient la retraite, la prévoyance, la création d'un capital ou d'une rente, un placement financier, un investissement immobilier, une opération de défiscalisation, des réponses existent.
 

Direct-Finances.fr

Prenez en main vos projets, pilotez votre épargne et profitez d’avantages exclusifs !

"L'assurance vie, le placement préféré des Français!" Cette expression utilisée fréquemment (et à juste titre !) par la presse patrimoniale, résume les qualités de cette formule d'épargne.

Avec e-novline, ayez un nouveau regard sur l’assurance vie. Tous les outils sont mis à votre disposition pour vous donner les moyens de réaliser vos projets !

Profilonet : pour vous aider à déterminer la meilleure façon d’investir votre épargne, et optimiser sa rentabilité.
Utilisez le simulateur d'épargne ! Vous pourrez grâce à lui simuler votre projet d'investissement et l'ajuster si nécessaire en agissant sur différents paramètres :
  • Le montant du capital initial à investir,

  • La durée optimale de votre placement,

  • Le montant de vos versements libres programmés.

 

Les + que nous vous offrons !

L’accès à une information en continue

Avec e-novline, vous pouvez à tout instant, et ou que vous soyez :

  • Consulter en temps réel l’évolution de votre contrat

  • Consulter chaque jour les performances des supports financiers

  • Accéder à une information financière mise à jour


Une gestion à distance

Avec e-novline, effectuez directement en ligne vos opérations de gestion:

  • Effectuer des Versements Libres ou des Rachats Partiels

  • Gérer la mise en place de vos Versements Libres Programmés ou des Rachats Partiels Programmés

  • Modifier la répartition de votre épargne


Une gestion efficace

E-novline vous propose des outils d’aide à la décision :

  • Mise en place d’alertes par e-mail pour être instantanément informé de l’évolution des supports financiers de votre contrat

  • Outils de diagnostic pour prendre les bonnes décisions

  • Information financière structurée et accessible pour éclairer vos choix d’investissement

 

Nous contacter

Par courrier

Direct Finances
70 rue Henri Vadon
BP 310
83703  St RAPHAËL cedex
 

Par téléphone ou email

Tél.: 04.94.82.32.28
Tél.: 04.94.83.77.31
Email: contact@direct-finances.fr
 

Heures d'ouverture

Lundi au Vendredi
  de 09h00 à 12h00 et <BR> de 14h00 à 18h00